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欣旺達擬分拆動力電池子公司上市 進一步提升盈利能力

2023-07-17 01:07  來源:證券日報 

    本報記者 王鏡茹

    見習記者 劉曉一

    近日,欣旺達電子股份有限公司(以下簡稱“欣旺達”)發布公告稱,公司擬將旗下欣旺達動力科技股份有限公司(以下簡稱“欣動力”)分拆至深圳證券交易所創業板上市。

    公司表示,通過本次分拆,欣動力作為公司獨立的新能源汽車動力電池研發、生產和銷售的平臺將實現獨立上市,并通過上市融資增強資金實力,提升新能源汽車動力電池業務的盈利能力和綜合競爭力。本次分拆完成后,欣旺達股權結構不會發生變化,且仍將維持對欣動力的控制權。

    中關村物聯網產業聯盟副秘書長袁帥在接受《證券日報》記者采訪時表示:“動力電池業務獨立上市,有利于提升其市場競爭力和盈利能力,也有助于欣旺達更加專注于消費類鋰電池業務,提高公司的整體效率和專業化程度。”

    資料顯示,本次擬拆分的子公司欣動力的主營業務為動力鋰離子電池的研發、生產和銷售,以汽車電池系統為核心,致力于為全球新能源車企提供從電芯、模組、BMS到電池包的動力電池系統整體解決方案。其母公司欣旺達主營業務為消費類鋰電池的研發、生產和銷售。

    早在2008年,欣旺達就已經切入動力電池賽道,成立動力電池事業部,從動力電池包(PACK)和電池管理系統(BMS)開發起步。由于當時新能源汽車還未興起,公司主要面向電動自行車市場。2014年,欣旺達正式成立子公司欣旺達電動汽車電池有限公司(后更名為欣旺達動力科技股份有限公司),聚焦動力電池的生產研發,并收購東莞鋰威,開始向動力電芯制造等關鍵環節進軍。

    2018年,欣旺達量產電池電芯,并向東風柳汽、云度、吉利等汽車廠商供應三元鋰電池,從而正式踏入汽車電池領域。

    此后,欣動力融資一路“狂飆”,拿下多輪融資,并坐擁豪華資方。自2022年至今的一年半時間里,欣動力共完成三輪融資,總計金額超100億元,其股東囊括一線汽車廠商、多地國資及大型金融機構,包括造車新勢力“蔚小理”,傳統汽車廠商上汽、廣汽和東風,以及國家級產業基金國家綠色發展基金、深投控、深創投和IDG等。

    今年6月份欣旺達增資擴股時,欣動力的估值曾一度超越母公司欣旺達。6月21日欣旺達公告稱,無錫國壽、中銀資產、建信領航、重慶制造等8家企業向其子公司欣動力合計出資16.5億元,認購4.33億元新增注冊資本,對應完成后合計4.64%股權,據此計算,欣動力本次融資投后估值達355億元,高于母公司欣旺達當日市值294億元。

    2022年,欣動力實現營收近130億元,電池出貨量達到12.11GWh,位列全國三元電池裝機量前三,總裝機量前五,全球總裝機量前九。

    全聯并購公會信用管理委員會專家安光勇在接受《證券日報》記者采訪時表示,上市有利于顯著拓寬鋰電企業的融資渠道。“鋰電是重資產行業,通過上市,鋰電企業可以通過股權融資獲得更多資金,用于研發、生產設備更新和擴大產能等。此外,上市后有利于提升企業估值,增加股東的利益回報。”

    除本次擬拆分上市的欣動力外,多家鋰電頭部企業也正在謀求上市。2022年11月份,蜂巢能源申請在上交所科創板上市,計劃募資150億元,目前已接受上交所的第二輪問詢。2022年12月份,瑞浦蘭鈞也申請在港交所上市。

    此外,鋰電企業出海融資成為新常態。欣旺達曾于去年11月份在瑞士交易所掛牌上市,并通過發行GDR募資近31億元人民幣。欣旺達稱,所募資金將主要用于公司全球業務發展和國際化布局、研發投入等。此后,國軒高科、杉杉股份、科達制造和格林美等多家鋰電企業均通過發行GDR的方式掛牌瑞交所。

    華鑫證券研報分析,相比定增融資,境外發行GDR融資對公司來說有以下幾個方面的改善:第一,股權稀釋會減少,因為GDR發行價格不低于定價基準日前20日均價的90%,而定增為80%,同等融資規模下新股發行數減少;第二,拓寬融資渠道,通過發行GDR,可以募集境外資金;第三,改善股東結構,通過與瑞士資本市場的對接,可以吸引海外長期投資者。

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