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液冷概念持續火熱 機構看好相關公司業績前景

2023-07-17 01:07  來源:證券日報 

    本報記者 賈麗

    AI快速發展為數據中心溫控帶來新機遇,算力領域液冷有望打開增長空間。7月14日,液冷概念再度震蕩走高,工業富聯漲停,曙光數創、科創新源等多只個股漲超10%。

    “算力數據中心需求量持續爆發,液冷服務器等基礎設施正成為算力中心建設的主流,市場容量和前景可觀。液冷產業有望形成標準統一、生態完善、規模發展的新格局,帶動產業鏈具備‘硬實力’的上市公司業績高增長。”國資委機械工業經管院創新中心主任宋嘉對《證券日報》記者表示。

    國信證券預計,2025年我國液冷數據中心的市場規模將突破1200億元,2021年至2025年的年均復合增速達25%。

    市場快速擴容的背后,是企業積極涌入并加大投資布局。同時,多家上市公司已成為細分產業鏈的主力。在液冷產業鏈分布方面,上游領域,潤禾材料、新宙邦為導熱材料、冷卻液等供應商;中游領域,精研科技、曙光數創等已成為主要的液冷設備制造商;下游領域,浪潮信息等從事相關大數據服務等。

    受行業景氣度提升影響,多家機構看好相關上市公司業績表現。中銀證券認為,隨著數據中心液冷產品快速導入,儲能產品成為英維克業績重要增長極。天風證券給予潤澤科技增持評級。民生證券研報表示,飛龍股份超前布局民用液冷,隨著液冷滲透率加速提升,公司有望核心受益。多家機構預測,飛龍股份、精研科技等公司今年全年凈利潤增幅有望超過100%。

    南京大學高性能計算中心高級工程師盛樂標表示,液冷市場規模迅速擴容。不過,目前國內主要廠商在液冷技術方面大多還處于初步應用階段,客戶在選擇液冷數據中心供應商時,往往需要嚴格的資質認證和經典項目案例。因此,想要在液冷技術行業拔得頭籌,企業需要更多的技術積累和沉淀,深入開展技術研發。

    雖然液冷產業發展空間正逐步打開,但在實際布局中仍有多道坎需要跨越。

    “液冷技術具有明顯的優勢,但目前技術成熟度普遍不高。”鈞山董事總經理王浩宇對《證券日報》記者表示,同時,液冷技術在實施過程中還面臨成本較高、技術標準尚未統一、維護和管理的復雜性強及安全性待提升等難題。相關企業需要從整體角度考慮數據中心的設計、建設、運維等方面的優化,以實現長期的效益和節能。

    在通信工程師袁博看來,液冷行業仍處于發展前期,賽道玩家眾多,但在未來幾年內將逐步形成寡頭格局,也將迎來一輪淘汰、收購、兼并。因此,液冷產業鏈企業需要抓住變革帶來的機遇,避免陷入同質化競爭,持續提升自身產品及方案在效率、綠色節能和智慧運營上的能力,增強核心競爭力。

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